午评：三大指数早盘走强半日涨超1% 海南本地股爆发

专题：A股有望再迎修复窗口 跨年行情值得期待

　　12月2日消息，三大指数早盘走强半日涨超1%，北证50指数涨近3%。板块方面，海南本地股早盘大涨，康芝药业20cm涨停，欣龙控股、海南高速、海南椰岛等集体涨停；人形机器人板块延续涨势，三丰智能、肇民科技、均普智能20cm涨停；汽车板块持续强势，赛力斯、海马汽车、广汽集团等盘中涨停；银行股持续调整，沪农商行跌超6%；科创次新股弱势震荡，联芸科技领跌。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4600只。

　　截至午间收盘，沪指报3360.38点，涨1.02%；深成指报10743.60点，涨1.24%；创指报2255.39点，涨1.41%。

　　盘面上，海南、PEEK材料、人形机器人板块涨幅居前，科创次新股、银行、厨卫电器板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、海南本地股

　　康芝药业、神农种业、海南发展、欣龙控股等多股上涨。

　　消息面上，海南自由贸易港12月1日起实施的一项制度明确：支持境内外企业在海南自由贸易港建设国际数据中心，开展国际数据中心业务。

　　2、人形机器人

　　三丰智能、埃夫特、肇民科技、均普智能等多股活跃。

　　消息面上，当地时间11月28日，特斯拉机器人官方账号发布新动态：准备了新的手来迎接黑色星期五。视频中，Optimus稳稳地接住迎面抛来的网球并放下，手指可相对灵活地弯曲。灵巧手是特斯拉二代Optimus最引人注目地方。特斯拉Optimus工程师Milan Kovac将最新展示的灵巧手称为“里程碑式的成就”。据他介绍，与上一代产品相比，该新手/前臂拥有双倍的自由度（手上有22个自由度，手腕/前臂上有3个自由度）。

　　消息面：

　　1、【辛国斌会见土耳其工业和技术部副部长泽克里亚·科斯图 就加强汽车、绿色低碳、动力电池等领域合作交换了意见】工业和信息化部副部长辛国斌29日在安卡拉会见土耳其工业和技术部副部长泽克里亚·科斯图，双方就加强汽车、绿色低碳、动力电池等领域合作交换了意见。辛国斌表示，中方愿同土方加强发展战略对接，深化产业协作，在高质量共建“一带一路”框架下，增进各层级沟通交流，持续拓展在汽车、绿色低碳、动力电池等领域合作。泽克里亚·科斯图表示，土中双方在工业和信息化领域合作前景广阔，愿与中方共同推动汽车和动力电池等领域深化合作，取得更多丰硕成果。访问期间，辛国斌出席在土中资企业座谈会，调研华为、奇瑞等企业。

　　2、【北京12月1日新房网签206套、二手房网签106套】北京市住建委官网数据显示，12月1日北京新房网签206套，网签面积16494.97平方米，其中住宅网签119套，网签面积13771.91平方米；二手房网签106套，网签面积11301.4平方米，其中住宅网签97套，网签面积11033.62平方米。

　　3、【粤港澳大湾区科创基金等在合肥成立新基金 出资额2亿】天眼查App显示，近日，合肥中湾合盈投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为中湾（珠海）企业管理有限公司，出资额2亿元，经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务、创业投资，由中湾（珠海）企业管理有限公司、粤港澳大湾区科技创新产业投资基金（有限合伙）共同出资。

　　4、【深交所：调整深证成指、创业板指、深证100等指数样本股】深交所公告，根据指数编制规则，深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司决定于2024年12月16日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。

　　机构观点：

　　中信建投指出，近期市场从盈利预期、流动性预期和风险偏好层面都呈现一定改善迹象。前期政策发力的领域已初见成效，且预计12月重要会议政策部署将扩围加力。海外方面，市场集中主题交易“特朗普2.0交易”逐渐稳定，美元、美债利率见顶回落，人民币兑美元汇率稳定，从配置季节性看，岁末年初险资和其他中长期资金流入也值得期待。继续看好跨年行情，短期如市场还有震荡回调，投资者可考虑积极布局。重点关注行业：非银金融、地产链、消费电子、机械、建筑、建材、钢铁、社会服务等。重点关注主题：新质生产力，两重两新，央国企市值管理等。

　　国泰君安认为，中国股市有望迎来跨年反弹，看好大盘成长股与部分顺周期，以及港股互联网。从中线看，自9月24日启动的本轮中国股市有望走出N型走势，决策层态度转变是基石，股市底部抬高，配置关键在产能淘汰与困境反转。主题推荐，1）并购重组：聚焦“硬科技”和国有资本整合，看好战新产业优质资产重组和传统产业行业格局优化；2）IP经济：首届大规模官方谷子展开幕，谷子经济引领二次元消费新趋向，看好IP运营/周边产品/渠道商；3）固态电池：多家公司密集发布研发应用进展，契合低空经济等新场景，看好硅基负极/复合电解质等新材料；4）新型电力系统：大基地建设提速，看好“十五五”规划电力电网投资高增。