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龙头半导体公司三季度业绩大增,创新驱动下行业有望延续增长态势,半导体ETF(512480)今日成交额超30亿元

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  11月8日,半导体ETF(512480)收盘涨0.67%,成交额30.37亿元。成份股涨跌互现,上涨方面,北方华创领涨,中微公司跟涨;下跌方面,寒武纪领跌,海光信息跟跌。

  规模方面,截止11月7日,半导体ETF(512480)最新份额为252.91亿份,最新规模为264.90亿元。

  消息面上,11月7日,晶圆“代工双雄”中芯国际和华虹公司分别发布财报,中芯国际三季度营收21.71美元,创单季度最高营收,净利润14.88亿美元,环比下降9.6%,同比上升58.3%;华虹公司三季度营收5.26亿美元,环比上升10%,同比下降7.4%,归母净利润4481万美元,环比上升222.6%,同比上升571.6%。

  此外,市场研究机构Canalys的报告也指出,2024年第三季度,全球PC市场延续了前一年度的增长态势,实现了连续四个季度的稳健增长。该季度,台式机、笔记本电脑以及工作站的总出货量达到6640万台,同比增长1.3%。业内指出,这一数据不仅反映了半导体市场需求的回暖,也预示着PC行业正迈向新的发展阶段。

  有机构表示,从2016年至今,芯片半导体行业共经历了两次完整周期,5G、新能源车、光伏等领域的高速发展驱动了上一轮半导体景气上行。当下,由AI、智能终端等创新力量驱动的新一轮半导体上行周期已然到来。

  最新数据显示,2024年三季度全球半导体销售额达到了1660亿美元,同比增长23.2%,环比增长10.7%,季度销售额增长速度为2016年以来的最大增速。

  华福证券表示,受益于市场需求回暖、国产化加速、终端创新赋能等因素,半导体行业三季度业绩表现亮眼,上游设备与材料多家公司经营业绩实现高增长,创新驱动下行业后续有望延续增长态势。

  华西证券表示,科技强国产业趋势确立+政策支持,新一轮牛市科创板有望成为投资主线;半导体设备作为A股硬科技核心资产,持续看好后续行情,科技自主是当下重要的产业趋势,中美博弈下科技强国战略愈发得到重视,人工智能、芯片、航空航天等行业迎来快速发展。2024年6月证监会发布科创板八条,加强科创企业上市力度,鼓励资本进入高科技企业,同样利好科创板投资。

  财通证券最新观点指出,相关晶圆厂扩产仍有望带来大量半导体设备采购需求。中美市场驱动半导体月度销售金额高速增长;存储器需求相对平缓,产品价格短期承压;先进制程晶圆代工需求持续旺盛;光刻机订单金额波动,中国大陆设备需求仍旺盛。中国大陆AI芯片需求旺盛,但制造能力缺乏,相关晶圆厂扩产仍有望带来大量半导体设备采购需求。

  展望后市,在AI需求大增+国产替代双轮驱动的背景下,半导体材料设备板块有望进入新一轮上升周期。震荡调整后,半导体材料设备板块或迎来新一轮上车机会,投资者可考虑逢低分批入局,待美国大选以及财政政策更为明朗后,再进行后续操作。可以持续关注半导体ETF(512480)的布局机会。半导体ETF(512480)跟踪的中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI),是目前市场上主流的4只半导体主题指数中,成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多,且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF(512480)目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品,也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。

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